久期财经讯,四川省酒业集团有限责任公司(SICHUAN LIQUOR GROUP CO.,LTD.,简称“川酒集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下:


(资料图片仅供参考)

发行人:四川省酒业集团有限责任公司

SBLC提供人:天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd.,简称“天津银行”,01578.HK)

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则:Reg S

规模:2.1亿人民币

期限:3年期

最终指导价:4.2%

息票率:4.2%

收益率:4.2%

发行价格:100

交割日:2023年5月12日

到期日:2026年5月12日

资金用途:用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售:100%

其他条款:最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

配售代理:中达证券、浙商银行香港分行、申万宏源(香港)、光银国际、中汇国际证券、淞港国际证券、华业金控证券

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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