发卡规模是衡量信用卡业务发展情况的重要指标。从已披露的数据看，2021年，银行业信用卡发卡量稳步提升，但增速普遍放缓。

国有六大行方面，邮储银行以12.93%的增速位居第一位，工商银行、中国银行、建设银行、交通银行，增速分别为1.88%、2.53%、2.08%、2.22%。农业银行仅公布了2021年中期信用卡发卡量数据。

股份制银行方面，中信银行、平安银行、光大银行、兴业银行信用卡发卡量增速分别为9.4%、9.2%、8.5%、5.1%，招商银行增长2.9%。

从信用卡消费额看，招商银行消费额超过4万亿元，居于首位。邮储银行、中信银行、兴业银行均实现两位数增长，招行增长9.73%，平安银行增长9.8%，工行、中行、建行消费额增幅较上年有所下降。

信用卡资深研究人士董峥表示，从国有银行、股份制银行信用卡业务情况来看，多少有些“倒春寒”气息。一方面由于这部分银行市场覆盖率较高，获客难度加剧，规模增速放缓属必然;另一方面受市场环境影响，以及监管出台相应政策对过度发卡导致的“多头授信”现象的限制。

去年底，银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》，强调不得再以发卡数量、客户数量，以及市场占有率等作为考核指标，并首次把降低睡眠卡比例作为要求。

“信用卡发卡业务面临的现象深刻反映出，过去那种卡量规模增长模式，在国有银行、股份制银行这些信用卡业务第一梯队已经面临严峻挑战。尽管一些城商行在信用卡方面还具有一定增长空间，但如果不制订行之有效的经营策略，也可能很快面临同样的问题。”董峥表示。

不良率整体呈下降趋势

2021年，随着社会生活逐步复苏，信用卡业务不良率整体开始下降。

国有大行方面，农业银行、建设银行、交通银行、邮储银行2021年末的信用卡不良率均实现同比下降。其中，农业银行不良率为0.99%，同比下降0.56个百分点;建设银行不良率1.33%，同比下降0.07个百分点;交通银行不良率同比下降0.07个百分点，至2.2%;邮储银行不良率1.66%，同比下降0.17个百分点。此外，工行信用卡不良率出现反弹，较2020年末增加0.01个百分点。中国银行未披露数据。

股份制银行方面，中信银行、民生银行、平安银行信用卡不良率在2021年均实现下降。其中，中信银行信用卡不良率降幅较大，较2020年末下降0.55个百分点，至1.83%。

兴业银行不良率出现反弹，增加0.13个百分点。对此，兴业银行风险管理部总经理邹积敏在业绩报告会上表示，这是由于兴业银行主动放缓处置，第一是为支持新冠疫情防控、保护消费者权益，对受疫情影响客户适当放缓处置，鼓励客户在疫情缓解后主动还款。第二是考虑到2021年信用卡逾期认定标准趋于严格，需要给客户一定的适应期。

招商银行副行长朱江涛也表示，该行去年将信用卡不良的认定标准由逾期90天提前到逾期60天;同时按照监管要求，信用卡逾期时点的认定由下一账单日前置为本次账单的还款截止日，平均提前约8天。

转变理念盘活存量

专家认为，在增速放缓的大背景下，信用卡业务发展要转变观念，强化精细化运营和场景建设，提高服务质效。

据了解，上述银保监会的通知，就督促发卡银行应该将工作放在盘活存量用户方面，改变“重拉新、轻留存”的经营意识。

董峥表示，信用卡产品、权益的同质化现象日益严重，信用卡要想有所作为，就要顺应时代，以特定兴趣或爱好的客群为目标，进行专属权益产品设计。一方面提升发卡能力，另一方面搭建相适应的消费场景，以达到持续促进用卡交易，提升单卡消费能力的目的。

“从发卡驱动向用卡驱动的存量客户挖掘的趋势已经非常清晰。”董峥称，以招行为例，2021年信用卡交易额为47636.17亿元，如果以流通卡量10241.6万张计算，卡均交易额为46512.42元，以流通账户数6973.94万个计算，户均交易额则达到了68305.96元。

目前，多家银行已在着手调整客群选择。招商银行表示，信用卡坚持短期严格控制风险，中期调整资产形态，长期调整客群。

民生银行指出，已根据外部环境调整重点客群经营选择。在信用卡方面更加注重消费稳定型的客户，包括千禧一代客户、女性客户、高学历等目标客群，也更加注重有结算场景的客户经营。消费稳定型的客户占比达到88%，比上一年提高2.4个百分点。(汪子旭)