5月23日,资本邦了解到,美的置业(03990.HK)公众号消息,5月20日,美的置业成功发行2022年(第一期)公司债券,发行规模10亿元。发行期限4年期(2+2),主承销商为申港证券和国泰君安证券,由中诚信国际给予主体评级/债项评级AAA/AAA。

图源:美的置业公众号

作为首批创设信用保护合约发债示范房企,美的置业本期债券吸引了多家机构积极认购,认购倍数达1.36倍,4.5%的票面利率远低于民营房企平均融资成本。在优化债务结构的同时,显著降低了企业融资成本。

值得一提的是,本期债券10亿元的发行规模,是首批“民营房企信用保护工具”加持下的单期最大发行规模。

“债券发行+信用保护”的模式新探索,标志着创新工具支持民营房企债务融资取得新的阶段性成果。该模式有助于提振投资者信心,增厚债券融资信用水平,提升债券发行效率。

专业人士表示,本次政策对美的置业在内的三家民营房企“开闸”,推动了整个地产行业恢复信心,民营房企融资环境正在逐步回暖。(倪若宇)

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