一、同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)。

二、同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师(CHFP)二级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)。

三、同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师(CHFP)一级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)。

理财规划师是干嘛的?

理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客服提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。